Los bancos venden con rebajas Edificios de metrovacesa a los fondos buitres

El timo de los bancos y los fondos de inversion que en su dia se denuncio en esta noticia El engaño de los fondos de inversion que compran inmuebles a la banca vuelve a estar de maxima actualidad con las noticias de ultima hora de hoy .

    Publica el confidencial un articulo titulado La banca entrega la joya de Metrovacesa a los fondos buitres con una quita millonaria :

   
Los seis grandes bancos dueños de Metrovacesa han llegado a un acuerdo con los fondos buitre dueños de casi un 40% de la deuda de la inmobiliaria para hacer frente a un pago de 1.850 millones de euros por la venta de Gecina, que está a punto de caramelo. Santander, BBVA, Bankia, Banco Sabadell y Banco Popular han conseguido una quita del 20%, unos 370 millones, sobre el importe a pagar.
Los seis grandes bancos, propietarios de la totalidad del capital de la inmobiliaria tras la ejecución de los préstamos en manos de la familia Sanahuja , han logrado que los hedge funds que se hicieron con gran parte de la deuda de la compañía hayan aceptado una quita que ronda el 9% sobre el Tramo A de la refinanciación firmada en 2011, por algo más de 5.000 millones de euros.

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Los fondos oportunistas liderados por Oaktree, que hasta hace bien poco se negaban a aceptar un descuento sobre el volumen a cobrar, han decidido encajar un quita del 9%, más otra adicional del 11% que irá destinada a capitalizar la compañía. En concreto, los conocidos como fondos buitre se dejan por el camino cerca de 170 millones de euros, más otros casi 200 que irán a parar a la inmobiliaria para reforzar los fondos propios.
Amado Franco, presidente de Ibercaja. (Efe)El último escollo para la firma del acuerdo es Ibercaja, que pese a tener una posición minoritaria ha estado bloqueando la operación hasta última hora. Un obstáculo que finalmente va a ser superado por la presión que ha hecho Banco Santander, que tiene el 36% del capital de Metrovacesa. Por su parte, Bankia cuenta con  un 19%; BBVA, con un 18,3%; Banco Sabadell, un 13%; y Banco Popular, un 12,6%.
El pacto con los hedge funds era vital para que Metrovacesa pueda ejecutar la venta del 26,7% del capital de Gecina, su joya francesa, el activo que le estaba permitiendo malvivir gracias a los dividendos cobrados desde esta filial. Los seis accionistas llevan meses negociando esta desinversión, que no podía culminarse hasta que los fondos oportunistas dieran su visto bueno a recibir menos de lo que estaba estipulado en el Tramo A de la refinanciación de hace tres años.

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           Aquella renovación de la deuda a vida o muerte incluía que cualquier excedente de tesorería por encima de los 50 millones de euros de las filiales controladas 100% por Metrovacesa, S.A. debía ir destinado a la amortización del Tramo A del préstamo sindicado. Dicha parte de la deuda llevaba asociada una restricción mediante la cual la sociedad dominante no podía repartir dividendos a sus accionistas hasta la completa amortización de dicho préstamo. Este porcentaje de la refinanciación tenía como prenda las acciones de Gecina, que cotizan en la Bolsa de París a su nivel más alto desde hace seis años.

Blackstone, al acecho
Cerrado este embrollo, Metrovacesa tiene que decidir ahora qué oferta de las que presentaron Blackstone, Onion Capital y Crédit Agricole es la buena. No se descarta que Eurosic, la empresa que ultima la adquisición del 63% de Siic de París a Realia, entre en juego a última hora. La inmobiliaria francesa, una de las mayores de Europa, capitaliza 6.544 millones, por lo que el 26,7% en manos de la compañía española supondría unos ingresos de 1.744 millones.
Metrovacesa se hizo con Gecina en 2004, estando presidida por Joaquín Rivero, en una operación valorada en más de 5.500 millones de euros. Tras la ejecución a los Sanahuja, la gran banca tomó el control de la inmobiliaria española, cuya joya de la corona era la sociedad francesa, una firma de la que Joaquín Rivero y Bautista Soler eran propietarios de un 16,1% y un 15,2%, respectivamente.
Las sociedades a través de las cuales Rivero y Soler controlan en total el 31% de Gecina, Alteco y Mag Import, se declararon en concurso el pasado mes de septiembre, situación que aprovecharon Blackstone y la caja de ahorros canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (a través de su fondo Ivanhoe Cambridge) para tomar el 64,7% de la deuda.

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No se espera mejoría en el sector inmobiliario a corto plazo

El sector inmobiliario español ha sido probablemente el más perjudicado por la crisis, una vez más, los medios de comunicación hacen llegar a nosotros desagradables noticias con respecto a este tema. Según ha afirmado recientemente elmundo.es, BBVA no espera mejoría en el sector inmobiliario a corto plazo. Una vez más, los profesionales del sector inmobiliario, nos encontramos con esta desagradable noticia, que en realidad afecta a todos los españoles y repercute negativamente sobre la economía del país.

La entidad BBVA, hace constar que "en 2013 el deterioro intermensual ha sido mayor que hace dos años", siendo este de un 37'8 % si nos centramos en los meses de febrero y marzo. 

BBVA no espera una reactivación de la demanda de vivienda a corto plazo

Cartel de 'Se vende' en el balcón de un piso de Madrid. | Bernardo Díaz

• El banco prevé que las compraventas se mantengan en 'niveles mínimos'
• 'El fin de los incentivos fiscales ha dado lugar a una nueva contracción'

Europa Press | Madrid

Actualizado miércoles 15/05/2013 10:31 horas

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Las compraventas de viviendas se mantendrán durante los próximos meses (durante 2013) en los "niveles mínimos" que se registraban en 2012 antes de que el efecto fiscal de la eliminación de la deducción por compra y la subida del IVA en la vivienda nueva desde enero 2013 hiciera repuntar estas operaciones.

Así lo avanza BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera, en una nota después de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) haya arrojado una caída interanual de las operaciones del 12,6 sólo en el mes de marzo, hasta las 22.086 compraventas, y un desplome intermensual (marzo respecto a febrero) del 37,8%.

La entidad presidida por Francisco González justifica esta previsión sobre las compraventas de viviendas en la inexistencia de indicios de recuperación de los fundamentales asociados a la demanda de inmuebles.

En este sentido, la entidad señala que, "como se preveía, el fin del efecto del cambio fiscal sobre la demanda -con meses de retraso por el decalaje de los datos que ofrece el INE- ha dado lugar a una nueva contracciónde las ventas, lo que pone fin a la recuperación a la que se había asistido en los tres meses anteriores".

Por otro lado, la entidad financiera señala que "el comportamiento del tercer mes de 2013 no ha sido muy distinto al del mismo mes de 2011, cuando los datos también estaban influenciados por la desaparición del efecto del cambio fiscal que entró en vigor en enero del mismo año".

No obstante, añade que "en 2013 el deterioro intermensual ha sido mayor que hace dos años, quizás porque en esta ocasión la reacción de la demanda se ha concentrado más al final del año".

Si dichos datos son ciertos y BBVA, acierta en sus previsiones... ¿qué será del sector inmobiliario? ¿aguantarán los que han conseguido hacerlo hasta ahora?

Nos vemos en las redes sociales! no lo olvidéis :-)

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